境内

7月，旭辉新增1笔“21旭辉02”债券通过展期，偿付1笔“PR旭辉01”年度利息，并在宽限期内偿付“PR旭辉03”和“PR旭辉01”2笔分期，“H21旭辉3”1笔分期进入宽限期。奥园新增1笔“20奥园01”通过再展；值得注意的是，“19奥园02”未通过并逾期，已通过的3笔则偿付首期现金分期并复牌。同期，富力和龙光境内债完成整体再展，偿付了首期现金分期，且已复牌。融侨“19融侨01”亦在当月偿付一笔本金分期。

世茂建设B组“20世茂03”投票延期后会议未生效，世茂建设和世茂股份个券均存在逾期情况。此外，雅居乐CMBS “PR上雅优”利息分配获宽限。方圆“20方圆01”再增加60天宽限期议案，但调整兑付安排仍未通过。

在破产重整方面，金科完成债权申报并召开一债会，正在招募重整投资人，重整方案尚未落地。红星控股重整申请获法院受理，通知债权人于8月30日前申报债权，9月12日召开第一次债权人会议。此外，红星控股6笔境内债将于8月6日召开持有人会议审议代申报债权议案。迪马股份重整申请是否被法院裁定受理尚未定。


旭辉

7月，旭辉再新增一笔“21旭辉02”于18日通过展期议案。该笔债券原应于7月22日触发回售，自6月起寻求展期，通过投票后现已于7月31日开市复牌，仅在上固收采用全价方式转让。

同月，“PR旭辉03”（“20旭辉03”）和“PR旭辉01”（“20旭辉01”）于宽限期内分别偿付第三次和第四次分期，均为本金3%。值得注意的是，“PR旭辉01”还在本月偿付一笔票息，系90%面值的12个月利息以及3%面值的14个月利息，获得正向市场反馈。

同期，“H21旭辉3”于7月14日应付的第四次分期3%本金资金尚未备齐，将使用2个自然月宽限期。

根据方案，本次通过展期的“21旭辉02”将在24/10/22（0.5%）、25/1/22（0.5%）、25/6/22（1%）、26/1/22（1%）、26/6/22（1%），27/1/22（2%）、27/4/22（2%）、27/7/22（92%），并于24年至27年每年7月22日偿付年度利息，兑付节奏有别于前述债券。

DMI 数据端显示，旭辉存续7笔公司债及2笔中票，截至目前，仅余1笔公司债及1笔中票尚未展期，其中，“20旭辉02”将于2025年5月到期，“22旭辉集团MTN002”将于2025年9月到期。

世茂建设

据 DMI News 了解到，世茂建设B组“20世茂03”（“H20世03”）展期投票延期至7月26日后，由于参会表决不足，未形成有效决议，目前暂无信息显示发起新的持有人会议。

世茂建设本轮再展投票结果各异，A组“20世茂06”通过议案，完成再展一年；“19世茂01”和“19世茂03”于6月未形成有效决议后，未就议案投票进行延期。B组“20世茂03”于6月28日未通过后，多次延期至7月26日后，最终亦未通过。据 DMI News 了解到，“20世茂03”被单列入B组原因包括存续规模较大。

世茂建设8笔境内债于2023年4月首次整体通过展期议案，已于2023年9月15日和2024年3月15日完成2万元小额偿付，本应于2024年6月15日偿付1%本金或2%本金，但在5月停牌并寻求分期推迟一年。

据 DMI News 了解到，世茂建设未通过再展的个券并未偿付应付本金分期，应已构成违约。7月8日，世茂建设公告， 2024年6月，公司新增未能按期支付的公司债券本息共计1.2亿元；此外，公司单笔逾期金额超过1000万元的有息债务共计约502.46亿元。

世茂股份

与世茂建设相仿，世茂股份除“H19世茂3”此前通过再展方案外，剩余“20世茂G1”、“20世茂G2”、“20世茂G3”、“20世茂G4”未通过再展议案，亦未进行延期或发起新的持有人会议，且未按期偿付分期及利息，应已构成违约。

据公告，世茂股份未能于6月28日按约定支付“H20世茂1”应付债券分期偿付利息3705.8万元；“H20世茂2”应付债券分期偿付利息1818.16万元；“H20世茂3”应付债券分期偿付利息1023.65万元；“H20世茂4”应付债券分期偿付利息1033.9万元。此外，上述4笔亦未于6月24日通过关于加速清偿和处置增信资产等议案。

据世茂股份公告，截至2024年7月31日，公司及子公司公开市场债务、非公开市场的银行和非银机构债务累计156.52亿元未能按期支付。

世茂股份于6月14日终止上市并摘牌。与此同时，继许荣茂于6月退任董事长后人事调整频繁，7月，世茂股份法人和总经理变更。

奥园

奥园存续4笔公募公司债，3笔已通过再展并偿付首笔小额现金分期，1笔未通过再展存在逾期。

具体而言，自6月24日发起的再展投票过程中，“20奥园02”（“H20奥园2”）及“21奥园债”（“H21奥园”）于6月28日通过表决；“20奥园01”（“H20奥园1“）在第二次发起持有人会议后于7月5日通过投票；“19奥园02”（“H奥园02”）截至7月末，未获得表决通过，据称仍在进行协商，涉及逾期本息金额约2200万元。

通过展期的3笔债券已偿付再展方案的首笔现金分期，规模为0.15%本金，并将于8月5日开市起复牌，仅在上固收采用全价方式进行转让。

2023年9月8日，“20奥园01”、“21奥园债”、“20奥园02”、“19奥园02”4笔公募债券及剩余境内存续公开债券，合计12笔整体展期三年，总规模116亿元。根据展期方案，4笔公募债原计划在23年12月末和24年6月末分别兑付各5万元小额。截至目前，“19奥园02”按期偿付首期小额，亦于23年9月15日支付5.54%本息并注销相应份额；“20奥园02”及“21奥园债”获宽限已偿付50%首期小额，“20奥园01”已偿付25%首期小额。

富力

7月末，富力A组“H19富力2”（“19富力02”）、“H16富力4”（“16富力04”）和“H16富力6”（“16富力06”）兑付再展后首期小额现金分期0.3%，以及23/9/16至24/7/28期间利息。

富力于6月6日召开持有人寻求展期，将偿付责任延至明年3月，其中，富力A组于6月17日通过投票，将年内三期（6月、9月和12月）应付各10%本金分期宽限至25年3月16日，前置分别兑付0.3%和0.2%小额本金及相应利息。6月28日，富力境内全部公司债通知将于7月1日开市起复牌，应已通过再展议案投票。 

富力曾于2022年11月通过8笔境内债整体展期方案，并已完成小额兑付。富力本次将偿付责任延期至明年3年，拟在其间制定整体重组方案。本月兑付后的30个交易日，富力A组还将兑付0.2%本金小额分期。

龙光

7月，龙光境内债自22日开市起复牌，已完成整体再展。

龙光境内债自6月陆续通过再展投票，并收到首笔小额现金分期0.2%。7月，“H龙债02”（21龙控02）、“H龙债03”（“21龙控03”）于1日宣布通过，C组“H龙控04”（“19龙控04”）也于7月10日通过展期，

根据新方案，原本A组5月利息以及8月起三期合计40%本金均延期至明年3月合计偿付，前置偿付0.2%本金；而C组6月利息延期至明年4月，前置偿付0.2%本金，首期本金仍将在明年6月起偿付。

龙光自2022年3月起陆续有境内债展期，于2022年12月6日完成境内债整体展期，已于2023年2月和5月完成最高合计10万小额支付，并在11月（已展期组）和12月（未展期组）付息时使用宽限期，系22/11/10至当时新增利息的50%。

融侨

7月，“HPR融侨1”（“19融侨01”）于7月23日进行第三次分期偿付，比例为本金兑付金额0.116%，下一笔分期的兑付时间为10月23日。

“19融侨01”于2023年8月通过兑付调整方案，展期至26/11/20；债券发行总额为20亿元，已于2024年1月23日偿付首期0.116%本金。融侨其余数笔境内债将于2025年8月起进行本金偿付。

宝龙

7月，“21宝龙MTN001”于16日召开第二次持有人会议，审议无条件豁免违反交叉保护条款议案，会议最终未生效，参会有效表决权数额为0。“21宝龙MTN001”触发交叉保护条款已提前到期，未按期足额偿付本息。

宝龙4笔交易所债券年初完成再展，银行间中票“20宝龙MTN001”2月再展未通过后，因未能足额偿付，触发两只中票“19宝龙MTN002”以及“21宝龙MTN001”交叉保护条款，于4月9日提前到期。

4月起，3笔中票寻求豁免交叉保护条款相关义务的相关会议召开，“19宝龙MTN002”和“20宝龙MTN001”关于豁免交叉保护条款相议案4月2日投票未生效。同期，“21宝龙MTN001”交叉保护条款约定议案生效，但变更本息兑付安排和宽限期的议案未通过。

雅居乐

雅居乐境内债已开始寻求延期支付，旗下CMBS “PR上雅优”第二次持有人大会召开时间延至7月8日，拟审议设置兑付宽限期事宜。

根据交易文件约定，专项计划兑付日为每年的3月、6月、9月和12月最后1日后的第14个工作日，7月原应于18日进行兑付。7月16日，原始权益人提请于7月18日先兑付54万元，并于30个交易日宽限期内（24/08/29）兑付剩余应付利息。

据报道，协商方案显示，雅居乐为“PR上雅优”2024年7月至2026年10月到期的季度票息支付增加30个交易日宽限期；为2025年1月和2026年1月到期的本金分期付款增加60个交易日宽限期；以及为2024年12月、2025年6月、2025年12月和2026年6月最后一个交易日到期的每笔2500万元本金付款增加30个交易日的宽限期。

方圆

7月30日投票截止，“20方圆01”24日召开的第四次持有人会议延期后再次通过增加60天宽限期议案，但是调整兑付安排等3项议案仍未获通过。

“20方圆01”在2023年12月触发回售，将于2024年12月到期，存续规模逾9亿。“20方圆01”在2023年11月即公告回售不确定性，并寻求调整利息及回售本金兑付，并已于2023年12月投票通过30日宽限期，并在1月、3月和5月分别增加30日宽限期、60日宽限期和60日宽限期。

荣盛地产

7月，“20荣盛地产MTN001”、“20荣盛地产MTN002”第二次持有人会议未生效。本次会议于12日召开，审议包括豁免本期债务融资工具违反承诺等议案。会议召开背景是，发行人资产负债率超过约定承诺触发条件。

据披露，“20荣盛地产MTN001”和“20荣盛地产MTN002”应于3月、4月和5月应付利息均未能按期足额兑付，构成违约。上述中票曾于2022年7月通过展期方案，并在2023年初再次寻求调整展期方案。2024月3日，两笔中票曾召开持有人会议，最终本息兑付安排议案未生效。据 DMI 终端数据，荣盛发展存续4笔中票，包括一笔私募PPN。

中南建设

7月，据登记托管机构于19日批准，“21中南建设MTN001”全部持有人份额完成注销。

DMI 终端显示，中南建设存续3笔公司债和2笔中票；其中“19中南03”、“20中南02”及“21中南01”已于今年3月陆续通过展期方案，将自2028年起兑付。

“20中南建设MTN001”在6月再次发起两次持有人会议，拟调整兑付方案，并在原到期日通过增加3个月宽限期的议案，但未通过展期方案。此外，“20中南建设MTN002”将于8月7日到期。

7月11日，根据深交所决定，中南建设股票摘牌。

金科股份

7月，金科债权申报于10日截止，并于25日召开一债会。由于统一申报决议未通过，本次均需债权人自行申报。据 DMI News 了解到，金科已确认债权逾352亿元，暂缓确认逾435亿元。

据初步考虑，重整方案可通过资本公积金转增股票抵债、以下属子公司股权抵债以及小额现金清偿等多种方式清偿债权；此外，“20金科03”被确认为担保债。

据7月31日披露，金科股份重整进展已收到中金资本意向函、招商平安资管已报名。

当月，由于破产重整事项触发会议召开条件，“21金科地产MTN001”于11日持有人会议议案，最终通过同意建立发行人及其指定管理人与债券持有人有效沟通机制等议案。7月18日，金科股份召开投资者活动，并公布记录表。

红星控股

上海浦东人民法院于7月1日裁定受理红星控股的重整申请，法院指定方达律所担任红星控股的管理人，债权人应于8月30日前申报债权，9月12日召开第一次债权人会议。

据公告，“H21红星1”等6笔境内债持有人会议将于8月6日召开，审议关于代申报债权的议案。

迪马股份

据公告，已有中介机构介入开展迪马股份重组申请的前期审计，重整申请是否被法院裁定受理尚存在不确定性。重庆五中院正在选任重庆东银控股破产重整案的管理人。

与此同时，因价格连续20个交易日低于1元，迪马股份股票将于8月7日终止上市并摘牌转入股转系统。

据披露，迪马股份上半年新增到期未完成展期债务本金1.5亿元，主要包含银行、信托及其他机构贷款。

8月

8月应付分期方面，远洋“H15远洋3”等债券截至23年12月31日应计未付利息、“H18远洋1”6月30日偿付的2亿本金及应计利息、“21远洋控股PPN001”特别支付现金此前30个交易日宽限期将于8月中旬到期。碧桂园“21碧地02”7月15日应付小额的30个交易日宽限期将于8月下旬到期。旭辉“22旭辉01”6月27日首次分期2个自然月宽限期将于8月末到期。

境外

7月，远洋集团宣布了未偿本金总额56.36亿美元境外债的重组方案。据 DMI News 获悉，在重组方案公布后，超60%债权人反对远洋集团境外债务重组计划，此外，远洋集团债权人小组致函大股东中国人寿，呼吁提供资金支持。

在重组进展上，宝龙地产已于7月18日召开聆讯，法院指示将于2024年10月29日召开呈请实质聆讯，裁定是否批准计划。宝龙曾公告，88%以上债权人已签署重组支持协议。世茂集团在当月公告修订境外债重组协议；据悉，龙光或也将修改离岸债重组方案，此前通报其已获超92%持有人支持；最新消息，龙光集团和合景泰富香港豪宅项目贷款接近达成再融资协议，有助于扫清重组障碍。时代中国离岸债重组方案也有眉目，拟提出三种选项最高削7成本金。此外，正荣地产境外整体债务重组支持协议截止日延至8月8日。

在清盘进展方面，禹洲集团有关开曼计划聆讯已重新定于8月2日举行；时代中国控股、世茂集团清盘呈请聆讯延期至8月12日；远洋集团首次聆讯日期定为9月11日；富力地产附属公司在港收到清盘呈请，将于9月25日审理；碧桂园清盘呈请聆讯延期至2025年1月20日。

在债务管理方面，本月，路劲美元债通过同意征求及回购要约，并完成要约收购、首期现金及同意征求费用结算。在执行方面，绿地控股集团GRNLGR 7.25 01/22/31、GRNLGR 5.875 07/03/30实物付息本金增加部分上市。启迪拟推迟一个月执行离岸债务管理方案，并将支付延期补偿费用1%。